ИСКЛЮЧАЯ
(книжн.). 1. Дееприч. наст. вр. от исключать. Исключая эти статьи из сметы, составитель заботился о сохранении средств. 2. предлог с род. п. (с вин. п. устар.). Кроме, за исключением. Собрались Все, исключая Ивана Петровича. Все, не исключая и детей. Все с ним были согласны, исключая жены. Цветные карандаши приготовляются теми же приемами, как и черные, исключая прокаливание.